在和韩复榘商定有关事项后，李树春便与省府秘书长张绍堂，以及第三集团军参谋处的两位参谋人员一起，于18日经由泰安赶到护卫军控制区内的范镇与对方洽谈合作抗战等事宜。
沂蒙这边派出的是从西北调回来出任护卫军副司令员的杜义山和出任参谋长的孙观涛两人。李树春前些年在丢了费县后就曾和杜义山打过交道，彼此也算是老相识。
从大方面来说，双方是敌非友，因而在互做介绍之后李树春也并未过多客套，径直说道：“这些年来，南京曾多次命令我们清剿沂蒙，可韩主席念及双方在救助灾民等事情上合作的情分，都给顶了回去。眼下日军攻击山东，不知贵方能否象以前通电中所说的，为抗击外侮出力？”[]
李树春如此说法，好似护卫军欠了韩复榘老大情分，但实际上却根本不是那么回事。韩复榘以前吃过护卫军的苦头，知道沂蒙山区经护卫军多年建设已成了个啃不动的带刺铁壳子。若倾力攻打，力有未逮不说，实力受损之下，还可能被老蒋趁虚而入摘了山东这个大桃子。反倒不如保留护卫军这么一个反蒋势力，若将来真有和老蒋翻脸的那天，韩复榘也能就近拉人帮把手。
况且，护卫军占领的那几个县，除了莱芜、费县还算差强人意外，其他几处都是山多地少的贫瘠之处，就是收回来也没什么大利，反而每年要为那里遭受灾害的民众费心。
再者说，从当初护卫军自张宗昌手里占领沂蒙新莱几县并宣布自治后，也算恪守边界。除了因马鸿逵部在蒙山脚下肆意杀戮激怒其出兵占据费县外，仍是一副“人不犯我，我不犯人”的姿态，并未向四外扩张。甚至护卫军还救助、收留了不少灾民，帮韩复榘解决了一定麻烦。经过中间几次洽商，济南方面和沂蒙之间也算相安无事。
不过，李树春却也并未说谎，老蒋确实曾几次命韩复榘“清剿沂蒙，绥靖地方”，甚至曾指摘其养寇自重。可韩复榘得罪老蒋的地方多了去了，也不在乎这一遭，对有关命令和指责也置之不理，倒颇有些债多不愁的架势。
老蒋也曾想调动中央军等部队进剿沂蒙并借机把手伸入山东，可34年之前他的心腹大患是中共，西北那边崛起的人民军又牵扯了不少兵力，也无力顾及缩在沂蒙山区的护卫军。等35年把中共赶到陕北那犄角旮旯里后，日本人却又挑起了华北事变，中央军退出河北不说，连山东也不得入。老蒋就是真想对付护卫军，也有力无处使，真个有些憋屈！
凭借自身实力以及外部不同势力间的矛盾，占据沂蒙一带的护卫军就这样在夹缝中存在了下来，并在暗中以惊人的速度发展壮大自身实力！
面对李树春这种明显拉近彼此距离的说法，杜义山哈哈一笑，说道：“李先生很会说话，可这种人情我们护卫军是不认的！对于抗日，我们自然想，可周边全是你们的地盘，若我们真个出兵，恐怕没等和小鬼子打起来，就先要和第三集团军干上了！为了避免不必要的伤亡，我军这才一直未动！”
尽管杜义山的话直白得呛人，可听及护卫军愿意出兵抗日，李树春仍是心中一喜，忙道：“眼下日军已打到黄河北岸，鲁北地区已沦落敌手，正是贵军出力的时候。不知贵军能出兵多少？又何时能出？”
“李先生太心急了吧？我军也想早日打小鬼子，可也不能不明不白地给南京当局，哦，现在是武汉当局去擦屁股！小鬼子之所以会得寸进尺，发动全面侵华战争且攻势如此迅猛，这可都是你们蒋委员长和他麾下干将们的功劳！”杜义山意带嘲讽的笑了笑，又语气坚决地说道，“要我军现在出兵也可以，但必须答应我们的几个条件！否则，我军宁可等小鬼子打过来后再动手！”
赵振中、周明远、谷海川等人早就拟定了护卫军在山东抗战之中的具体方案。护卫军原本准备在日军过于突进时出其不意地对其重创，可既然李树春找上门来了，谷海川等人也想看看能否有机会提前出兵，以便在有关区域及早布置。但若条件不合适，护卫军却宁可等一等。
而韩复榘和李树春等人虽然也和老蒋不对付，可现在山东政府和第三集团军毕竟也是老蒋麾下，李树春等人被杜义山当面如此挖苦也觉得有些难堪。但仔细想想九?一八之后南京那帮人一次次的对日妥协，李树春等人也只能无奈苦笑。中日之间确实在国力上存在很大差距，日本也早有侵略中国的野心，可日军能在短短几年内由东北而华北，进而到眼下的全面侵华，老蒋和他的党国干将们也确实“功不可没”！
李树春可不是来和杜义山做口舌之争的，也无意为老蒋辩护，他苦笑一声后便探询道：“不知贵军的条件都有哪些？”
“除非老蒋或第三集团军也能打出象西北那样成旅团建制歼灭小鬼子的战果来，否则我军决不会服从现在的武汉当局或济南方面的领导！实行独立自主的抗战，这是我军出兵的先决条件。”杜义山伸出右手食指比画着继续说道，“第二，要想我军尽早出兵，须在我军现有控制区域外再划出至少5个县归我军所有；第三，凡在我军作战范围内或补给线途经之地，战时都须由我军接管，以便组织当地人力、物力以助抗战需要。至于其他粮饷补充等事项，我军可自行解决。”
护卫军所提的条件倒不出韩复榘和李树春两人此前所料，心下盘算一番后，李树春斟酌着说道：“山东共有108县，贵军现在占据了5县，若再划给贵军5县，韩主席可没法对各方交待。要么贵军少要几个县，要么贵军要多承担一些地区的防务。不知杜先生认为怎样？”
李树春来之前已经得到韩复榘的授权，此番他带省府秘书长张绍堂来就是为了协商县份交割事宜的。至于划出县份多少和承担防区区域多寡，不过是他想讨价还价罢了。
“我们多要几个县也是为了救助、收留更多的民众。这仗打起来，各地难民肯定少不了，单凭我们现有区域是容纳不了多少人的。”杜义山不动声色地问道，“还请李先生具体说说，想要我军承担哪些区域的防务？”
加上自己分立出来的沂源县，护卫军眼下才掌握6个县的地盘。而经过这些年的发展，特别是护卫军有选择地救助、收留周边灾民，使得沂蒙根据地总人口正朝5百万迈进。这样的人口数量已接近这个时代沂蒙一带粮食产量所能容纳的极限。当然，这也和沂蒙执行赵振中、周明远等人拟订的“战前吸纳人口，战时播撒四方”策略有关。