接到赵振中同意与其会晤的消息时，阎锡山正在办公室里暗抹冷汗。此番若非西北提供的消息及时，傅作义接到通报后又做好了准备，并及时回援张家口，恐怕眼下察哈尔的局势已急转直下了，就是南口那边也悬乎。
尽管眼下北边防线未出现大的缺失，可阎锡山也清楚，日军增兵后，其攻势越发凶猛，单凭南口和张家口简陋的防御工事和有限的守军，恐怕是撑不了太长时间了。而两地一旦失守，晋北将直面日军兵锋。阎锡山之所以急于同赵振中面谈，除了有老蒋委托的原因外，更多的却是想向西北寻求进一步合作的可能，拉西北参与到山西的抗战之中。
除了抗战的因素外，阎锡山还想向西北提供百万晋绥两省的灾民，以换取西北更多的物资支持。虽然阎锡山也知道，此举等于变相增强民众党和人民军的实力，可在日军即将攻击晋绥的情况下，他实在没有过多的人力、物力用于赈灾。
开春之后，山西南部就出现大面积旱情。当时阎锡山通过建设晋西南抗战基地，以工代赈，消化了不少灾民。可到7月份，晋南已有28县遭受严重亢旱，加上遭受冰雹和洪涝灾害的，受灾县份已达36县，仅急待赈济的灾民就超过百万。
而绥远方面，从6月底进入雨季后，就一直阴雨不断，黄河水量上涨了两、三米多却仍涨势未停。在后套一带的各大沟渠相继溃决后，绥远西部的临河、包头等地大片被淹，不少地方秋收已然无望。
在一边忙于晋西南抗战基地和几处关键位置的防御工程的建设，一边忙于应对日军即将到来攻击的情况下，阎锡山也就无力顾及晋绥两省百万以上的灾民。与其留下百多万灾民增加内部不稳定因素，还不如把这个包袱甩给西北，再从西北换些好处呢。
仔细想想与西北之间的关系，阎锡山竟对人民军占据晋西北9县有些感念起来。虽然丢了9县区域确实是个不小的损失，让人民军闯入山西也对今后晋省的安定不利，但自从双方停战以来，阎锡山已从西北方面获得了足够的好处。在日军即将进攻山西的情况下，用贫瘠多山的晋西北9县换的人民军这样一支强援可是一笔非常划算的买卖。况且，与抢掠小半个山西，又多方渗透的中共相比，阎锡山宁愿与谨守承诺的人民军进一步合作。
思及中共，阎锡山就忍不住叹气。若非中共近在咫尺，老蒋又把改编自中共的第八路军划归自己二战区统辖，阎锡山也肯定会对“国共合作”高调赞成。可让去年到自己家里大肆抢掠，其后又小动作不断的一伙强人今番拿刀拿枪地跑到自己家中“合作”，自己还要好好招待，阎锡山怎么想怎么觉得别扭。阎锡山乐于同民众党、人民军合作，那是西北给了他足够的好处，可中共不但没有丝毫好处能给，反而要不断从他这里打秋风，阎锡山能高兴得起来那才是咄咄怪事！
8月22日，也就是南京任命阎锡山为二战区司令长官之后两天，老蒋发布命令，将中共陕北部队改编成八路军，由朱、彭分任正副总指挥。与原本历史上一样，该路军下辖3个师，每师两旅四团。稍微不同的是，每师的直属部队和每团的实际兵力要比原来历史上多一些，该路军总兵力接近6万。这却是因四方面军没有西征损失，又留下一些守备力量之故。
陕北中共武装改编后，老蒋将其就近拨归阎锡山第二战区统辖，以便该部能尽快投入到华北战场。而在当初与南京谈判，并接受其改编时，中共方面就提出，该部装备差，人员少，不适宜正面与日军抗衡。该部愿在南京当局的领导下，采取其擅长的灵活游击战术打击日军。这便让阎锡山在对八路军的使用上颇为踌躇。
不过，虽然中共部队将归阎锡山二战区统辖，但该部现在尚未完成整编工作，估计要等9月份过河东进后，该部才会正式出现在二战区作战序列当中。
思来想去，阎锡山打定了主意：“不管是抗日、灾民，还是中共，都和西北有着直接或间接的关系。不妨把这些问题一块和赵振中说说，看他有什么办法。”
8月28日，赵振中与人民军总参谋长周明远、政治部部长姜一山、后勤部长邹德贵、安全部部长郑建涛一起到神池会见阎锡山一行。政治部与总参谋部都是在6月份的军事会议之后成立的，总参谋部由周明远负责，而政治部则由在军政大学里学习了两年多姜一山负责。
阎锡山一方除了他这个二战区司令官外，还有二战区参谋长朱绶光、二战区秘书长贾景德、第六集团军司令官杨爱源、二战区长官部参谋处长楚溪春。
朱、贾、杨三人都是阎锡山多年心腹，而刚刚从陆大毕业并晋升为中将的楚溪春虽然也属晋绥系，但他身上却带有不少南京色彩。阎锡山带楚溪春来，也是表明其并非私下与西北勾结，有些话也可借楚溪春之口转告南京，好让老蒋放心。
双方见过之后，自然免不了一番客套。落座后，阎锡山看看自己这边，再看看赵振中那边，却满心感慨：“和贵方一比较，才觉得我们真是老了。江山代有才人出，未来抗战还望贵军能多出力才是。”
无怪阎锡山感慨，他这一方除了楚溪春刚过不惑之年外，其他几位都是朝60奔、面上已现沧桑之人，身上暮气渐显；而对面几位人民军干将除了姜一山31岁外，赵振中等人都是30岁以下年纪，正是朝气蓬勃的时候。
“阎公及诸位先生正当壮年，何谈‘老’字？”赵振中笑了笑，“况且，眼下察、晋、绥战事还要阎公等筹划方略，更应奋勇为国才是。”
赵振中提起了眼下战事，阎锡山也不再客套，径直问道：“那依贵方看，眼下华北和凇沪战事究竟会如何发展？中、日国力差距悬殊，日军能否象其宣扬的那般，‘三个月灭亡中国’？”
此前平津短短几天内就沦陷于日军之手，这不但助长了日军的嚣张气焰，也使不少国人对日军心生畏惧。而受日军和一些汉奸所宣扬内容影响，“亡国论”的调子也颇有一些市场。