实际上头狼帮并不是普通的帮派，而是一个拥有上千人的庞大氏族，帮派内所有人都是慕容氏族的成员。头狼帮最大的秘密就是，他们并不是正常的人类，严格来说，他们应该被称之为半妖族。
三百多年前，官印山一带遭遇了严重的旱灾和瘟疫，慕容氏族所生活的部落就位于距离官印山不远处的地方。据说他们在这里居住了上千年，是官印山一带最早的原住民之一。所以在旱灾刚刚爆发的时候，部落族长不愿意带领族人们离开这片故土，他们原本以为能挺过去，却没想到因此错过了逃难的最佳时机。
当部落里越来越多的人被旱灾和瘟疫夺取生命的时候，一个神秘人找到了他们。这个神秘人长着一副狼的面孔，他自称是天狼下凡并且可以拯救部落里的族人，唯一的要求就是，慕容氏族需要和他签订一份血契。当时，部落族长为了能让族人们活下去不得不答应了天狼的要求，但是天狼并没有告诉他们签订血契的代价是什么。
就在和天狼签订血契的那个晚上，阴霾的天空中竟然出现了一轮血红色的圆月。月光将大地映的通红，慕容氏族的所有人都被笼罩在了血红色的月光之下。那一晚，慕容部落的族人们部都变成了半狼半人的怪物，狼嚎声响彻整个山谷，天空中下起了血雨。
血契签订后的第二天，族人们再次变回了正常人的样子，那个神秘的天狼也消失了。不过让族长欣慰的是，慕容部落的族人们都依靠这场血雨活了下来，甚至已经感染了瘟疫的人喝了血雨之后也都痊愈了。人们为了感谢天狼的救命之恩，将部落的图腾也换成了一个巨大的狼头。
可是从那以后，慕容部落的上空每晚都会出现一轮血红色的圆月，而每当血月升起的时候，所有族人都要承受一次变身的痛苦。当他们由人类的身体变成狼人的身体时，身的骨骼就好像是被强行折断了，然后又重新组合在一起一样。更可怕的是，部落的族人们变成狼人后性格也会变得狂暴嗜血，甚至出现自相残杀的情况。
为了防止部落的族人因为变身而自相残杀，族长带领大家打造了很多条粗重的铁链，并且要求所有人都要在每晚变身之前用铁链将自己锁起来。
这种痛苦的日子持续了很长一段时间，直到后来有一天，旱灾突然消失，天空中下起了一场大雨。从那天开始，血红色的圆月就再也没有出现过。部落的人们都高兴的以为变身的折磨就此结束了，大家终于又回到了正常人的生活，但没有想到的是这份安宁却并没有维持太久。
那是一个月圆之夜，月亮虽然不是血红色的，可是慕容部落的族人们还是在那一天晚上变身了。这次变身，他们没有发生自相残杀的情况，而是有组织有纪律的袭击了几里地外的一个村庄。
那时瘟疫刚刚结束不久，官印山一带的村庄居民很少，那一夜，慕容部落的族人将这个村庄的居民部屠杀分食，一个活口都没留。第二天天亮以后，部落的族人们回想起前一夜的暴行，都表现得惊恐而懊恼。
为了安抚人心和掩盖罪行，族长不得不召集了部落里的所有成员宣布了几条禁令：第一条，谁都不准将当天晚上的事情说出去；第二条，更加不能把族人们变身的秘密传出去；第三条就是，为了保守部落的秘密，从此以后慕容部落严禁再与外界通婚！
可即便是禁令颁布之后暂时守住了这份秘密，但是每个月圆之夜的变身的问题却依然困扰着部落所有人。族人们为了避免暴行再次发生，只好又重新找出了铁链，在每次月圆之前将自己锁在家中。
族长知道，他们变成现在这个样子是因为当初和天狼签订血契导致的，如果想重新恢复正常，就必须终止和天狼的血契才行。只可惜自从血契签订之后，天狼就再也没有出现过，族长曾经尝试过用古老的通灵仪式召唤天狼，但最后都没有成功。于是，族长只好派出大量的族人到各地去寻找与天狼或者血契有关的线索，试图能够通过一些线索找到终止血契的办法。
后来，就有几个慕容部落的族人找到了上弦村这里。当这几个慕容族人来到上弦村的时候，就感受到了一股巨大的能量波动，特别是在接近村中一口水井的时候，他们发现这股巨大的能量竟然能和自己身体里的一股力量相呼应。他们觉得上弦村的水井里一定藏着和他们有关系的秘密，于是便想潜入井底寻找这股能量的来源。
但是慕容族人没有想到，他们在准备行动的时候却遭遇了村民们的强硬阻拦，村民们像是要守护什么惊天秘密一样，愤怒的驱赶着他们，想要把慕容族人赶出村子。在纠缠未果的情况下，两伙人终于爆发了冲突。面对村民们愤怒的围攻，慕容族人的怒火也被激发了出来，他们凭借着和井下的能量相呼应，竟然在非月圆之夜的情况下变身了！
村民们面对着几个强大嗜血的狼人，虽然惊恐害怕，但是却丝毫没有让步。最后，这场争斗惊动了上弦村的那名术士，术士赶到之后将几名狼人制服，他们又变回了正常人的样子。慕容部落的狼人秘密再也掩饰不了了，这几个慕容族人终于将事情的前因后果都告诉给了术士。
术士没有追究他们的责任，而是将他们放走了，谁知没过多久，慕容部落的族长竟然亲自带人找上门来。不过这次他找上门不是来寻麻烦的，而是想求术士帮他们解除血契。
术士也不知道那个神秘天狼的来历，不过他倒是听说过关于血契的传闻。一般的血契就是妖族和人类签订的共生共存的生死契约，签订契约之后，妖族会满足人类的一些愿望，作为回报，妖族会将自己的灵血融合到人类的身体里面，这些人就会变成妖族一脉在这个世上永生的载体。和妖族签订契约的人类就相当于成为了妖族的后代，变成半人半妖的存在，契约关系一旦形成，人类的子孙后代都将背负着这份血脉活着。至于如何解除这种契约关系，术士也不知道。
慕容部落的族长找了那么久都没有找到关于血契的线索，这次听到术士说了这么多，就像抓住了救命稻草一样，死活都要求着术士帮帮他们。而且族长听说了关于上弦村水井的事情，想让术士利用井下的能量帮他们想办法。
面对慕容部落族长的苦苦哀求，术士无奈之下只好将水井里的秘密告诉了他。原来，上弦村的水井下藏着一处阵眼，慕容族人感受到的能量就是阵眼里的水灵石散发出来的。这个水灵石蕴含的巨大水灵力正好对应月阴之力，所以他们应该是受到了水灵石的影响所以才能在非月圆之夜的情况下变身的。