姜维父子从洛阳拜谒曹丕之后，率使团行至关中，在山民的指点下，从商於之地南下，走小路间道，翻越山岭，辗转千里，顺丹水南下，方至汉南郡。
因太守廖化下县理政，则由郡主簿出面恭迎饥肠辘辘的使团。
廖化得知陇右使团到，当即赶回县邑，设宴款待姜冏父子问候。双方交谈甚欢，兴尽而归。
其间，姜维偷溜出驿站，探访汉南郡民间状况，与他所料不差，因地处边境之故，郡中百姓稀少。但由于临近正岁，家家户户炊烟不绝。
未待姜维详细了解，因其陌生面孔，当即被乡人当作魏军的斥候。待乡人通报附近据点内的汉军后，军民齐出百余人，前去抓捕姜维。
因出巡之故，姜维身未着甲，未佩马槊长弓，身上仅一把汉刀。在面对军民的围捕下，姜维怕引起连锁反应，不敢反抗，当场被军民齐力抓捕。
被抓捕的姜维不论怎么解释自己身份，军民都是当做细作的花招。甚至因太过聒噪之故，被汉军士卒恶狠狠地抽打，警告他不要胡言乱语。但因姜维竭力证明自己身份，军士最终上报郡守廖化。
廖化得知此事，带上姜冏，一起前来辨认姜维。一番解释下来，众人尽释误会，这也让廖化哭笑不得。
为了担心自己坏了两国邦交，廖化代手下向姜维道歉。姜维自知理亏，加上其心胸大度，则是与廖化言好。
双方尽释误会之后，姜维方得知南汉御边的军事方针，即是为军民一体化。边境的百姓不仅是民，同是大汉监视边境的斥候；士卒不仅是兵，同样是负责耕作的百姓。
边郡百姓不负责越境探查，寻常时候，他们耕作养家，兼负己方区域的动向，以及是否有陌生面孔潜入乡中。如检举成功，郡县会下拨大量钱粮赏赐，且有相应的配套政策，留住百姓，避免他们南迁腹地郡县。
士兵虽驻守边境，需要戒备与参加战争。但每名士卒有三分之一的时间需要去屯田耕作，田亩所产出的作物，依照军令除了上交军队外，部分可以自留，当做务农费。
以上这套边郡的防御体系，据姜维所了解，由名将霍峻所创。其率先在庐江皖城执行，而后被汉帝刘备所沿用，经多次修改，最终推广到全国。
凭借严密的御边方针，曹操屡次南征，皆被汉军提前所获。汉军发兵阻其于江北，令曹操终世不得南下。
当姜维了解完南汉的边郡体系，不仅是赞不绝口，且还偷偷摘录下来，准备吸收以为己用。
军队体系所覆盖的内容非常广泛，外至斥候、情报体系，内至后勤、补给体系。而两国相争作战，依靠的就是由各个部门而成的军队体系。
次日，廖化在江水送别姜冏父子，派水师沿途护送使团至襄樊。
从汉南郡离开，姜维行至襄樊界，则是发现了与汉南郡既似非似的情形。汉水北岸的樊城与汉南郡相似，可以说是军事化的社会；汉水北岸的襄阳城，更似为正常社会。
使团至襄樊时，正值腊月时节。百姓或祭祀祖先，或购买年货，或往河中扑鱼，各为生活而计。其间百姓虽说不富，但却无菜色。且有夫妻嫁娶，孩童奔走嬉闹之声。
乱世边地之下，能有如此景象，让姜维颇感意外。